サービス紹介

日本最大手での豊富な案件実績を活かして、大手のクオリティそのままをリーズナブルな価格でご提供いたします。特に、セル/バイサイド問わずFA業務や、バイサイドにおける交渉初期の株式価値評価から財務DD、SPA/DA締結支援、PMI支援、さらに上場会社であればPPAまで一気通貫でディールアドバイザリー業務をご提供させて頂きます。なお、アライアンスパートナーである税理士や弁護士等と連携し、税務DDや法務DD等をワンストップで効率的に実施することも可能です。

主な業務内容

• 各種契約書 (NBO：Non-Binding Offerを含む)の準備やIM作成、交渉支援等のFA業務 (FA：Financial Advisory)
• 企業価値評価
• 財務、税務、法務デュー・ディリジェンス (DD：Due Diligence)
• 契約書締結支援 (SPA：Stock Purchase Agreement)/(DA：Definitive Agreement)
• M&A後の業務統合支援 (PMI：Post Merger Integration)
• 無形資産価値評価 (PPA：Purchase Price Allocation)
• 出資検討等における財務モデリング

特に弊社では中小企業様向けのM&Aサービスに力を入れております。これまでの経験や業務を通じて培ったノウハウに基づき、経営者様の意向に沿ったうえでの事業拡大、事業売却、後継者育成等の様々な成長戦略やExit戦略等を立案・サポートいたします。また、必要に応じてアライアンスパートナーである税理士や弁護士等と連携し効果的かつ効率的なサポート体制を構築いたします。

主な業務内容

• 経営者様の想定に応じた戦略プラン（買収or売却、M&A or IPO、等）の策定
• 初期的分析、予防的DDの実施
• 策定した戦略プランの実行サポート
• ネクストステップにおける戦略プランの立案・サポート

数多くの上場企業等の監査業務を通じて得た知見を基に、決算（連結含む）や会計処理のサポート、計算書類・有価証券報告書等の開示資料作成サポートを実施いたします。

主な業務内容

• 決算業務、会計処理の相談、サポート業務
• 計算書類、有価証券報告書等の開示資料の作成支援
• 株主総会添付資料等の作成支援

監査法人での業務経験や、実際の上場準備会社への業務提供を通じて得た経験を基に、IPOにあたって必要となる様々なフェーズでのサポートを実施いたします。

主な業務内容

• 資本政策、事業計画、IPOスケジュールの作成
• 内部管理体制の構築支援
• 内部統制 (J-SOX)構築・運用支援（3点セットの作成支援）
• 上場準備書類 (Ⅰの部、Ⅱの部)の作成支援

税務や会計に関するサポートや日々の相談等に幅広く対応いたします。顧問契約に基づく決算書や申告書の作成、税務・会計相談はもちろんのこと、決算早期化、効率化支援やクラウド会計の導入支援等、広く経営改善全般に関する業務もご提案いたします。

主な業務内容

• 決算書や申告書の作成
• 事業計画の策定支援、融資実行支援
• 決算早期化や効率化等の経営改善支援
• 税務・会計相談
• 税務調査対応

事業再生における3点セット（財務/事業DD、事業計画策定及びモニタリング）、組織再編（HD化、会社分割等）、連結財務諸表作成等のその他のコンサルティング業務や、セミナー講師業務を通じた成長支援業務を実施いたします。

主な業務内容

• 事業再生支援
• 組織再編、連結財務諸表作成支援等のコンサルティング業務
• セミナー講師、ほか

税務や会計に関するサポートや日々の相談等に幅広く対応いたします。顧問契約に基づく決算書や申告書の作成、税務・会計相談はもちろんのこと、決算効率化支援やクラウド会計の導入支援等、広く業務改善全般に関する業務もご実施いたします。

主な業務内容

• 決算書や申告書の作成
• 事業計画の策定支援、融資実行支援
• 決算効率化等の業務改善支援
• 税務・会計相談
• 税務調査対応

資産税等その他の税務申告等に関する総合的なサービスをご提供いたします。また、各専門税務分野に特化した税理士との連携を通じて、クライアント様にとっての最適解をご提供いたします。

主な業務内容

• 相続税額の試算
• 生前贈与に関するプランニング
• 相続税、贈与税等の申告業務、ほか